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50万亿“新基建”加速!这个风口又被点名了!

发布时间:2020-03-20

最近,各地政府密集公布2020年重点项目投资计划,一大波新基建投资“跑步入场”。

《中国经济周刊》曾经统计,截止3月10日,24个省区市公布了未来的投资规划,2.2万个项目总投资额高达49.6万亿元。仅仅2020年计划规模达到7.6万亿,差不多是08年“四万亿”的2倍!

5G也再次被点名!未来要加快5G网络、数据中心等等新型基础设施建设进度。

“新基建”筑起的不只是一个宽阔的赛道,还有弯道超车的黄金时代。

一、从美股暴跌到中国“新基建”,好戏才刚开始!

首先回答一个问题,为什么国家要重拳推出“新基建”?

回顾2008年金融危机之后,美国将重心从房地产转移到科技,早就了硅谷的“黄金10年”。我们可以看看全球市值最大的前10家公司在过去10年左右的变化。

大部分席位都从传统行业变成了科技产业,短短10年时间,美国上榜了大量科技龙头公司,如苹果、谷歌、微软、亚马逊、FB等等。

所以,“新基建”无疑是一次科技兴国的好戏。而50万亿就相当于搭建一个漂亮的“舞台”。

譬如,到2025年5G网络建设投资累计将得到1.2万亿元。此外,5G网络建设还将带动产业链上下游等,预计累计带动3.5万亿投资。

关于5G建设,潘石屹年前被问到5G实验室的初衷,他这么说:

从3G到4G创造了BAT,创造了很多大富翁,这个速度只是增加了二三十倍,从4G到5G增加了100倍……这是100倍,意味着你们的存款后面加两个零,所以我不能错过这个机会。

这话不假,看回2008年美国定调“科技”,苹果培育出来的“苹果产业链”,在过去10年时间里,苹果累计收益高达1200%!几乎每年都翻1倍!

“新基建”爆发之后,肯定有类似“苹果产业链”的翻倍风口,比如现在已经可以看到的“华为产业链”、“新能源产业链”。从长期看到短期,2020年是中国科技“黄金10年”的起点, 科技龙头会变得越来越值钱。

二、 2020年,中国科技的“黄金时代”!

为什么说今年会是中国科技的爆发大年?首先,2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的一年,也是“十三五”的收官之年。

因此,“新基建”两个多月内被5次提及,近期还有大量科技公司发布成绩单:

华为共提交3500多件申请,成为欧洲专利申请最多的企业;华为14nm芯片将由中芯国际代工,国产替代加速;紫光国微全球首款5G超级SIM卡……

在政策、技术推动之下,这些行业龙头盈利水平非常牛。

2019年,A股50家科技龙头的股价平均涨幅是115.53%,与此同时,这些公司的净利润增速普遍达到45%。优秀的业绩增速,推动了它们的股价翻倍。

现在,我们要留意一个时间点:年报发布。

很多科技公司开始发布业绩,由于年报证明了公司是否享受5G建设等等“新基建”红利,是一家公司股价的催化剂。

比如说万马科技,国内5G通信设备新龙头,年报预告显示,净利润同比去年增长了105.25%。最近一个多月上涨了67.84%,成为少数超越牛熊的“2倍科技股”。

(万马科技)

可想而知,史无前例的“新基建”落地,A股还有大量科技龙头受益上涨。为此,我们结合上市公司财报、技术壁垒等因素,整理了一份“2倍科技龙头”名单。

其中,1家科技龙头近期公告业绩增速高达308.95%,管理层表示上半年订单充足,我们一致给出“强烈推荐”评级。